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　　国内商品期货市场周五(7月12日)涨跌参半，硅铁期货主力涨近5%，铁矿主力博弈加剧，报收“十字星”；沪镍强势延续，铝价承压下挫，金银振荡收跌；原油延续强势，PTA盘中跳水；水果期货双双涨超1%，USDA报告提振豆粕重心抬升。文华商品指数收跌0.06%至153.10点。

 

上周五，期货市场多数下跌。涨幅较大的是硅铁（4.4 %）、焦炭（1.14%）、沪镍（1.12%）、中证500（1%）、原油（0.92%）；跌幅较大乙烯（2.28%）、PTA（2.15%）、丙烯（1.79%）、甲醇（1.49）、鸡蛋（1.33%）。

 

期货市场资金多数流出。流入较大的是铁矿石（4.51亿），螺纹钢（2.5亿），豆油（1.09亿），甲醇（1.02亿），沪镍（6714万）；流出较大的是中证500（11.71亿），沪深300（4.95亿），PTA（1.94亿），沪铜（1.62亿），原油（1.26亿）。

 

商品多数减仓。增仓幅度居前的硅铁（6.42%），豆油（4.88%），乙烯（4.59%），甲醇（3.71%），螺纹钢（3.47%）；减仓幅度居前的是鸡蛋（5.44%），焦煤（5.07%），中证500（4.55%），锰硅（4.14%），沥青（4.02%）。

　　隔夜国际资本市场消息小集

1. 上周六美股标普500指数涨0.46%；欧洲Stoxx50指数跌0.01%；美元指数跌0.26%；伦铜涨0.38%；WTI原油跌0.07%；Brent原油涨0.28%；黄金涨0.88%。美豆涨1.64%；美豆粕涨0.85%；美豆油涨0.81%；美糖跌0.65%；美棉跌0.78%；CRB指数涨0.37%，BDI指数涨2.70%。离岸人民币CNH贬0.04%报6.8790；德银X-Trackers嘉实沪深300(160706)中国A股ETF涨0.33%。

　　2. 美股恐慌指数VIX下跌4.18%至12.39，期权市场对美股后市担忧程度减轻。GVZ(贵金属VIX)指数涨7.40%。OVX(原油ETF的VIX)指数涨1.77%。

　　3. 货币市场三个月美元LIBOR利率报2.30338%(前值2.33950)；欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.364%(前值-0.358%)。

　　CFTC报告显示，截至7月9日当周，投机者持有的美元投机性净多头增加4639手至27056手合约。

　　4. 债券市场十年期国债收益率美国跌1.6个基点报2.124%；德国涨0.6个基点报-0.253%。

　　5. 黄金市场XAU(费城金银指数)涨0.98%至85.80，GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.5132(前值0.5155)，Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)涨0.88%报1370.63。

　　6. 美股收高，三大股指均创盘中与收盘历史最高纪录。美联储主席鲍威尔的国会证词提高了市场对美联储在7月底降息的预期。

　　7. 金属市场，伦铜上涨，因美元走弱。期镍触及四个月高位，因市场担心主要生产国印尼将在2022年恢复对矿石的出口禁令。

　　CFTC报告显示，截至7月9日当周，投机者所持COMEX铜期货和期权净空头头寸增加11686手至55998手合约，创有史以来的净空历史新高。

　　8. 原油(WTI)微涨，伊朗紧张局势、美国热带风暴气候、美元走弱以及钻井数下降提供有效支撑，但对未来数月全球原油供应过剩的担忧打压油价。

　　CFTC报告显示，截至7月9日当周，投机者持有的原油投机性净多头减少2661手至390149手合约。

　　洲际交易所(ICE)报告显示，截至7月9日当周，布伦特原油期货投机性净多头头寸减少3863手至244143手合约。

　　贝克休斯数据显示，截至7月12日当周，美国石油活跃钻井数减少4座至784座，石油和天然气活跃钻井总数减少5座至958座。

　　IEA月报预计，2季度全球原油供应过剩50万桶/日，之前预估为短缺50万桶/日。全球炼油量2季度减少70万桶/日。

　　IEA维持2019年原油需求增幅预估在120万桶/日不变。2020年预估为140万桶/日。

　　据海关总署，中国1—6月原油进口2.45亿吨，同比增加8.8%。

　　9. 黄金上涨，因美元下跌，市场对美国强劲通胀数据置之不理。

　　CFTC报告显示，截至7月9日当周，投机者持有的黄金投机性净多头减少14183手至244763手合约。

　　Kitco上周五(07.12)调查显示，面对下周(07.15-19)黄金走势，华尔街交易员和分析师偏向中立，而多数普通投资者仍然看涨。

　　10. 经济数据方面，欧元区5月工业生产年率：-0.5% 前值：-0.4% 预估值：-1.6%。

　　11. 美国6月PPI小幅微涨，增幅创近两年半以来最小，因能源和其他商品价格连续两个月下降，抵消了服务业的加速增长。

　　12. 美国白宫下修2019财年预算赤字预期至1.0万亿美元，比3月份预估的水平低910亿美元。主要归功于技术性修正，以及财政开支下降等。

　　13. 芝加哥联储主席埃文斯认为，年底前降息50个基点是合适的，并不认为降息的时机是关键所在。

　　14. 美国财长努钦警告称，美国或于9月初触及债务上限。

　　15. 纽约联储GDPNowcast模型预期美国2季度GDP增速1.49%，此前1.48%。

　　16. 欧元区5月工业产出月率好于预期，抵消了过去两个月下滑的态势，提振了市场因贸易冲突持续而造成的悲观预期。

　　17. 意大利央行行长预计，意大利2019年GDP增长0.1%；称如果欧元区经济没有好转，欧央行需要采取行动。

　　18. 穆迪确认阿根廷评级为B2，前景展望从稳定调整为负面。因其持续执行的政策存在的不确定性上升。

　　19. 华尔街日报(博客,微博)调查显示，接受采访的68%的经济学家认为，美联储将于7月的会议上降息。预计12个月内出现经济衰退的可能性为30.1%。

　　20. 美国银行下调对今年和明年全球经济增长预测至3.3%，分别低于此前的3.6%和3.7%。

　　国内财经新闻

　　1. 据央行，中国6月末社会融资规模存量213.26万亿元，同比增长10.9%。

　　2. 中国6月M2货币供应同比8.5%，增速与上月末持平。6月人民币贷款增加1.66万亿元。

　　3. 海关数据显示，中国1—6月贸易顺差1.23万亿元增41.6%，1—6月对美国贸易顺差1404.8亿美元。

　　4. 中国信通院数据显示，6月中国手机出货量3430万部，同比下降6.3%；1—6月同比下降5.1%。

　　5. 发改委要求，房地产企业发行外债只能用于置换未来一年内到期的中长期境外债务。

　　6. 中央发文要求做好财政收支预算管理，支持落实减税降费。

　　7. 中国汽车流通协会称，上半年全国交易二手车686万辆，同比增长3.9%。

　　8. 高力国际数据显示，深圳甲级写字楼目前空置率达23%，去年同期为13.6%。